การวิเคราะห์ทางเคมีของเครื่องหมายนั้นสอดคล้องกับความแตกต่างในการทำงานของเพศชายและเพศหญิง ดูเหมือนว่าผู้ชายจะใช้กลิ่นเพื่อระบุพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่ ในขณะที่ผู้หญิงจะใช้กลิ่นเป็นหลักในการส่งสัญญาณการเป็นสัด. นอกจากการดูแลทารกของแม่แล้ว แพนด้ายักษ์ กิจกรรมทางสังคมเพียงอย่างเดียวของหมีแพนด้าจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตัวเมียเป็นสัด ซึ่งเกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิและกินเวลาหนึ่งถึงสามวัน ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) ฤดูผสมพันธุ์ (มีนาคม-พฤษภาคม) และฤดูใบไม้ร่วง (สิงหาคม-กันยายน) มีให้เห็นทั้งในธรรมชาติและประชากรที่ถูกกักขัง เพศชายดูเหมือนจะค้นหาเพศหญิงก่อนด้วยกลิ่นและท้ายที่สุดโดยการเปล่งเสียง มีการบันทึกการชุมนุมของผู้ชายหนึ่งถึงห้าคนต่อผู้หญิงหนึ่งคน ในเวลานี้ตัวผู้อาจมีความก้าวร้าวสูงเมื่อพวกมันแข่งขันกันเพื่อโอกาสในการผสมพันธุ์